el-pais -

Aeropuerto Internacional de Tocumen emite deuda por 1.855 millones de dólares

El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) emitió 555 millones de dólares de bonos senior al 4,0% con vencimiento en 2041 y 1.300 millones de dólares de bonos senior al 5,125 % con vencimiento en 2061.

EFE

 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un importante centro regional de conexiones, emitió 1.855 millones de dólares en bonos como parte de un plan de administración de pasivos para contrarrestar los efectos de la pandemia, informó este viernes el organismo.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) emitió 555 millones de dólares de bonos senior al 4,0% con vencimiento en 2041 y 1.300 millones de dólares de bonos senior al 5,125 % con vencimiento en 2061.

Adicionalmente realizó "una oferta de compra y solicitud de consentimiento para los bonos senior garantizados al 5,625 % con vencimiento en 2036 y los bonos senior garantizados al 6,0 % con vencimiento en 2048 (los Bonos Existentes)", con un monto de circulación de 1.438 millones de dólares, dijo el AITSA en un comunicado.

Leer también: Excompetidora de Calle 7 quiere ser mamá el próximo año

Tocumen dijo que llegó a recibir ofertas por 7.278 millones de dólares por parte de 320 inversionistas, principalmente de Estados Unidos (69 %) y Europa (24 %).

"El producto de estas dos nuevas emisiones se utilizará para pagar los gastos del programa de administración de pasivos, comprar los Bonos Existentes, financiar las cuentas de reserva y de pago del servicio de la deuda, pagar el saldo de deuda bancaria de corto plazo, y el resto se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por la pandemia", precisó el ente.

El vicepresidente de la Junta Directiva de Tocumen, Jorge Almengor, precisó a la prensa local que esta cuenta para cubrir déficits los causados por la pandemia contará con unos 100 millones de dólares.

Tocumen recalcó en un comunicado que la pandemia global "ha tenido un gran impacto en la aviación civil, particularmente en las operaciones de las aerolíneas comerciales de pasajeros", que viven su peor crisis en la historia del sector.

Leer también: París tomará el testigo como anfitriona olímpica intentando batir un récord

La combinación de restricciones de viaje, medidas de cuarentena dictadas por las autoridades de salud y las preocupaciones del público sobre el riesgo de contraer el covid-19 por actividades relacionadas con los viajes internacionales, han dado como resultado una disminución significativa en la demanda de viajes aéreos desde marzo de 2020, agregó.

En ese contexto, el AITSA tomó una serie de medidas destinadas a proteger el aeropuerto para el futuro", entre ellas "la administración activa de los pasivos para lograr mitigar los riesgos financieros causados por la disminución en la demanda de viajes aéreos y poder honrar las obligaciones financieras del aeropuerto".

Esta operación buscaba "aumentar de la liquidez de AITSA para poder hacer frente a sus obligaciones financieras; reducir el costo promedio ponderado de la cartera de deuda desde un promedio del 5,85 % a 4,79 %; aumentar la vida promedio de la cartera de deuda en 10 años, y mejorar la calificación crediticia del aeropuerto al regresar a calificaciones de grado de inversión (Baa2 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s)".  

Leer también: ¡Ya saben! Si no se vacunan contra el COVID-19 no hay vale digital

 

Etiquetas
Más Noticias

Deportes El Mundial 2026 promete revitalizar el turismo estadounidense

Fama ¡Oficialmente Boy Mom! Dayana Sáez revela que espera un niño

El País Educadores de Santa Fe celebran el Día del Maestro con obra social en beneficio de estudiante con lupus

Fama ¡Va por la corona Miss Cosmo International! Italy Mora figura en el Top 5 del 'Cosmo People’s Choice'

El País Reabren vía afectada por deslizamiento en Colón

Fama Bad Bunny abre en San Juan una experiencia navideña inmersiva para toda la familia

El País Comunidad católica de Santiago mantiene viva romería en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa

El País Mafia controla zona usada para quema de llantas, asegura MiAmbiente

El País Aerolínea panameña mantiene vuelos a Venezuela, pero solo en horario diurno ante alto nivel de alerta

El País Recién nacida es abandonada en Tinajitas, se encuentra estable

Mundo El papa León XIV entró en la Mezquita Azul de Estambul, pero no rezó

Fama Katia Semacaritt protagoniza Señales, la nueva película de José Luis Rodríguez que expone la violencia contra las mujeres

Fama El legado incomparable de Leonidas Moreno, ícono de la saloma panameña

Deportes Brasil golea a Panamá (0-9) en el Mundial de fútbol sala en Filipinas

Deportes Panamá buscará su revancha en Montevideo, donde Uruguay quiere darle otro golpe

El País Deslizamiento en Colón deja viviendas con daños parciales y familias evacuadas

Mundo Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela 'cerrado en su totalidad'

El País Hospital de Bugaba atiende su primer nacimiento tras su inauguración

El País Acodeco refuerza operativos de verificación por el Black Friday 2025 en Colón

Fama ¡Bebé en camino! Dayana Sáez anuncia con emoción que será mamá