el-pais -

Aeropuerto Internacional de Tocumen emite deuda por 1.855 millones de dólares

El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) emitió 555 millones de dólares de bonos senior al 4,0% con vencimiento en 2041 y 1.300 millones de dólares de bonos senior al 5,125 % con vencimiento en 2061.

EFE

 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un importante centro regional de conexiones, emitió 1.855 millones de dólares en bonos como parte de un plan de administración de pasivos para contrarrestar los efectos de la pandemia, informó este viernes el organismo.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) emitió 555 millones de dólares de bonos senior al 4,0% con vencimiento en 2041 y 1.300 millones de dólares de bonos senior al 5,125 % con vencimiento en 2061.

Adicionalmente realizó "una oferta de compra y solicitud de consentimiento para los bonos senior garantizados al 5,625 % con vencimiento en 2036 y los bonos senior garantizados al 6,0 % con vencimiento en 2048 (los Bonos Existentes)", con un monto de circulación de 1.438 millones de dólares, dijo el AITSA en un comunicado.

Leer también: Excompetidora de Calle 7 quiere ser mamá el próximo año

Tocumen dijo que llegó a recibir ofertas por 7.278 millones de dólares por parte de 320 inversionistas, principalmente de Estados Unidos (69 %) y Europa (24 %).

"El producto de estas dos nuevas emisiones se utilizará para pagar los gastos del programa de administración de pasivos, comprar los Bonos Existentes, financiar las cuentas de reserva y de pago del servicio de la deuda, pagar el saldo de deuda bancaria de corto plazo, y el resto se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por la pandemia", precisó el ente.

El vicepresidente de la Junta Directiva de Tocumen, Jorge Almengor, precisó a la prensa local que esta cuenta para cubrir déficits los causados por la pandemia contará con unos 100 millones de dólares.

Tocumen recalcó en un comunicado que la pandemia global "ha tenido un gran impacto en la aviación civil, particularmente en las operaciones de las aerolíneas comerciales de pasajeros", que viven su peor crisis en la historia del sector.

Leer también: París tomará el testigo como anfitriona olímpica intentando batir un récord

La combinación de restricciones de viaje, medidas de cuarentena dictadas por las autoridades de salud y las preocupaciones del público sobre el riesgo de contraer el covid-19 por actividades relacionadas con los viajes internacionales, han dado como resultado una disminución significativa en la demanda de viajes aéreos desde marzo de 2020, agregó.

En ese contexto, el AITSA tomó una serie de medidas destinadas a proteger el aeropuerto para el futuro", entre ellas "la administración activa de los pasivos para lograr mitigar los riesgos financieros causados por la disminución en la demanda de viajes aéreos y poder honrar las obligaciones financieras del aeropuerto".

Esta operación buscaba "aumentar de la liquidez de AITSA para poder hacer frente a sus obligaciones financieras; reducir el costo promedio ponderado de la cartera de deuda desde un promedio del 5,85 % a 4,79 %; aumentar la vida promedio de la cartera de deuda en 10 años, y mejorar la calificación crediticia del aeropuerto al regresar a calificaciones de grado de inversión (Baa2 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s)".  

Leer también: ¡Ya saben! Si no se vacunan contra el COVID-19 no hay vale digital

 

Etiquetas
Más Noticias

El País Rehabilitan pista del aeródromo Rubén Cantú en Santiago con inversión superior al millón de dólares

Fama 'En medio del miedo hay tranquilidad' Katie Caicedo cuenta cómo se viven las alertas por misiles en Dubái

El País 21 personas fueron aprehendidas durante la operación 'Sobredosis'

Fama ¿El proyecto llegó a su fin? Yen Video aclara por qué ya no habla del 'Parking'

Fama 'Verme de esa manera me rompe el corazón' Estefi Varela muestra cómo vivía tras su diagnóstico de bipolaridad y TDAH

Fama Kathy Belleza pasa el casting y entra a 'La Mansión del Chiri'

El País Mulino destaca crecimiento económico y anuncia inversión pública de más de $11 mil millones

El País Familias dejan atrás casas de madera y zinc tras entrega de nuevas viviendas

El País José Raúl Mulino descarta reactivar subsidio a la gasolina

El País Universidad de Panamá quintuplica su producción científica en una década

El País Abandono y dudas sobre propiedad rodean la histórica escuela de piedra en La Mesa

El País Estudiante de 14 años permanece con diagnóstico reservado tras ataque a tiros en Colón

El País Tres personas aprehendidas tras hallazgo de pistola en control policial en Portobelo

El País Otilia Rodríguez Domínguez duró un día como directora encargada de Senniaf; nombran a Andrea Carolina Vega

El País Hombre de 40 años muere atropellado en la carretera Panamá–Colón

El País Panamá intenta comunicarse con los 10 panameños detenidos en Cuba acusados de propaganda

El País Hogar María Auxiliadora retoma sus funciones originales tras traslado de jóvenes con discapacidad

El País ¡Ojo al horario! Estación Albrook abrirá más tarde este domingo

El País Cuatro escuelas de Coclé se abastecerán con sistemas de captación de agua de lluvia

El País Panamá incauta 467 paquetes de droga hallados flotando a la deriva en el Pacífico

Fama ¿Quieres la corona? Organización Señorita Panamá lanza convocatoria en todo el país