el-pais -

Aeropuerto Internacional de Tocumen emite deuda por 1.855 millones de dólares

El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) emitió 555 millones de dólares de bonos senior al 4,0% con vencimiento en 2041 y 1.300 millones de dólares de bonos senior al 5,125 % con vencimiento en 2061.

EFE

 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un importante centro regional de conexiones, emitió 1.855 millones de dólares en bonos como parte de un plan de administración de pasivos para contrarrestar los efectos de la pandemia, informó este viernes el organismo.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) emitió 555 millones de dólares de bonos senior al 4,0% con vencimiento en 2041 y 1.300 millones de dólares de bonos senior al 5,125 % con vencimiento en 2061.

Adicionalmente realizó "una oferta de compra y solicitud de consentimiento para los bonos senior garantizados al 5,625 % con vencimiento en 2036 y los bonos senior garantizados al 6,0 % con vencimiento en 2048 (los Bonos Existentes)", con un monto de circulación de 1.438 millones de dólares, dijo el AITSA en un comunicado.

Leer también: Excompetidora de Calle 7 quiere ser mamá el próximo año

Tocumen dijo que llegó a recibir ofertas por 7.278 millones de dólares por parte de 320 inversionistas, principalmente de Estados Unidos (69 %) y Europa (24 %).

"El producto de estas dos nuevas emisiones se utilizará para pagar los gastos del programa de administración de pasivos, comprar los Bonos Existentes, financiar las cuentas de reserva y de pago del servicio de la deuda, pagar el saldo de deuda bancaria de corto plazo, y el resto se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por la pandemia", precisó el ente.

El vicepresidente de la Junta Directiva de Tocumen, Jorge Almengor, precisó a la prensa local que esta cuenta para cubrir déficits los causados por la pandemia contará con unos 100 millones de dólares.

Tocumen recalcó en un comunicado que la pandemia global "ha tenido un gran impacto en la aviación civil, particularmente en las operaciones de las aerolíneas comerciales de pasajeros", que viven su peor crisis en la historia del sector.

Leer también: París tomará el testigo como anfitriona olímpica intentando batir un récord

La combinación de restricciones de viaje, medidas de cuarentena dictadas por las autoridades de salud y las preocupaciones del público sobre el riesgo de contraer el covid-19 por actividades relacionadas con los viajes internacionales, han dado como resultado una disminución significativa en la demanda de viajes aéreos desde marzo de 2020, agregó.

En ese contexto, el AITSA tomó una serie de medidas destinadas a proteger el aeropuerto para el futuro", entre ellas "la administración activa de los pasivos para lograr mitigar los riesgos financieros causados por la disminución en la demanda de viajes aéreos y poder honrar las obligaciones financieras del aeropuerto".

Esta operación buscaba "aumentar de la liquidez de AITSA para poder hacer frente a sus obligaciones financieras; reducir el costo promedio ponderado de la cartera de deuda desde un promedio del 5,85 % a 4,79 %; aumentar la vida promedio de la cartera de deuda en 10 años, y mejorar la calificación crediticia del aeropuerto al regresar a calificaciones de grado de inversión (Baa2 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s)".  

Leer también: ¡Ya saben! Si no se vacunan contra el COVID-19 no hay vale digital

 

Etiquetas
Más Noticias

El País Fallece Marco Antonio Fenton Achurra, símbolo del 9 de Enero de 1964

Fama Marlene Gilbert da las gracias al Senniaf luego del revuelo por su video en TikTok con su hijo

El País CSS adopta medidas para garantizar atención a pacientes de hemodiálisis en Colón

Fama Flex y Sech entre los Top 100 artistas latinos del siglo 21, según Billboard

El País Panamá es confiable y abierto a la cooperación internacional en materia energética

Fama ¡'Queríamos algo fuera de lo tradicional'! Carolina Castillo revela el nombre y los detalles del baby shower de su hija

El País Panamá confisca 42 paquetes de droga con destino a Oceanía y procedentes de Chile

Deportes Cristiano Ronaldo, el primer jugador de fútbol milmillonario

Fama El reguetonero Zion es hospitalizado en Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito

El País Panamá condena ataque a caravana presidencial en Ecuador y pide respetar orden democrático

El País Gabinete aprueba dos resoluciones para mantener estable el precio de la energía eléctrica en el país

El País MiAMBIENTE da inicio formal a la Auditoría Integral del proyecto Mina de Cobre Panamá

El País Hallan cuerpo en descomposición dentro de casa abandonada en Cativá

El País Fiscales defienden su 'arduo trabajo' para investigar casos de corrupción en Panamá

Fama Yamilka conquista corazones con su versión salsa de 'No la beses'

El País APEDE hace un llamado al Contralor General de la República

El País Establecerán la ruta del carril exclusivo entre Albrook y Panamá Oeste

El País FAO: alto costo de los alimentos incide en el alza considerable de la obesidad en Panamá

El País Se registra un sismo de magnitud 4,4 en el centro-sur de Panamá sin consecuencias

El País Pacientes de hemodiálisis de la CSS en Colón cierran la vía Panamá–Colón

El País Se registran dos fallecidos por accidente automovilístico en San Carlos

Mundo Greta Thunberg denuncia que Israel intenta eliminar a toda la población de Gaza tras ser deportada

Deportes LeBron James anuncia que tomará este martes 'la decisión de todas las decisiones'

El País Cemex vende su fábrica de cemento en Panamá por 200 millones de dólares a grupo dominicano

Fama Bad Bunny defiende la herencia latina tras polémica por su show en el Super Bowl

El País Universidad de Panamá celebra 90 años de fundación y rinde cuentas al país

El País Moradores de Nueva Italia en Colón cierran la autopista por falta de agua