el-pais -

Generadora Gatún celebra la confianza tras colocar un bono por 1.050 millones de dólares

Con una inversión de 1.200 millones de dólares, Generadora Gatún inició sus operaciones comerciales en Panamá en octubre de 2024.

EFE

Generadora Gatún, la planta de generación a gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe, anunció esta semana la colocación de un bono corporativo por 1.050 millones de dólares, mostrando la confianza del mercado global en lo que supone una de las mayores operaciones de financiación energética en la región.

"Los términos logrados reflejan la confianza del mercado global en activos energéticos de largo plazo en América Latina, en un contexto donde la región compite activamente por capital internacional para financiar su transición energética", celebró en un comunicado esta empresa del Grupo InterEnergy y AES Panamá.

Calificada con grado de inversión y con solicitudes por 4.600 millones de dólares de más de 170 inversionistas institucionales de tres continentes, esta emisión posiciona a la central panameña de 670 megavatios (MW) como referente en el mercado energético regional.

Estructurada bajo formato 144A/Reg S (que permite acceso a inversores institucionales calificados en EE.UU. y a inversores internacionales fuera del país norteamericano), la emisión fue colocada a un plazo de 18,4 años y una tasa de interés de 6,874%.

La empresa interpreta esta operación financiera como una "señal significativa" para el mercado energético regional, demostrando así que "actores con trayectoria probada, como InterEnergy y AES, pueden atraer financiamiento institucional de gran escala" hacia la región.

Así "la demanda, superior a cuatro veces el monto ofertado, y la calificación con grado de inversión refrendan la solidez del activo, operado por el Grupo Energético Gas Panamá, conformado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%)".

Inversión en activos energéticos de alto impacto

Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, señala que esta transacción valida la estrategia de la compañía "de invertir en activos energéticos de alto impacto en América Latina y el Caribe".

"Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra que nuestro modelo para desarrollar, financiar y operar infraestructura de clase mundial en la región genera la confianza que el mercado exige", afirmó González Bunster.

También Juan Ignacio Rubiolo, director de operaciones de The AES Corporation, subrayó que "esta transacción refleja la confianza de los mercados internacionales en el potencial energético de Panamá y en el papel estratégico que la nación y el gas natural juegan en la transición energética de América Latina y el Caribe".

"Infraestructura como la de Generadora Gatún es fundamental para incrementar la competitividad, resiliencia y sustentabilidad del sistema eléctrico y así impulsar el crecimiento económico de la región", remarcó Rubiolo.

Con una inversión de 1.200 millones de dólares, Generadora Gatún inició sus operaciones comerciales en Panamá en octubre de 2024.

Cuenta con 670 megavatios (MW) de capacidad instalada y opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, integrando dos turbinas a gas y una turbina a vapor con tecnología General Electric Clase F (7F.05), reconocida por su alta eficiencia y menor huella de emisiones.

La corporación energética destaca que "con esta operación, InterEnergy Group y AES Panamá refuerzan su posición conjunta en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética de escala regional, y reafirman su capacidad de estructurar y operar activos complejos bajo estándares internacionales en mercados donde la demanda de energía confiable y la transición hacia fuentes más limpias continúan creciendo". 

Etiquetas
Más Noticias

Fama Dundunsua inicia una nueva etapa tras recibir el bautismo

El País Comienzan en Panamá ejercicios militares con 21 países y la mira puesta en el Canal

El País Panamá usará un anticuerpo monoclonal contra virus respiratorio que ha matado 13 niños

Fama Faster habla sobre quienes viven criticando en redes

Deportes Plaza Amador busca la victoria ante Firpo tras un debut con derrota

Relax 'Spider-Man' arrasa en taquilla con 927 millones, el segundo mejor estreno de la historia

El País Taxista muere tras chocar contra poste en la carretera Panamá-Colón

El pais Maestros del sector público acceden a la IA para transformar la enseñanza

Deportes Indian Music lidera la ruta al Clásico Internacional del Caribe

Fama Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el 'constante escrutinio público'

Mundo Al menos seis muertos en Rusia en varios ataques ucranianos con drones

El País Un geisha lavado floral y dulce gana una competencia en Panamá e irá a una subasta mundial

El País Aduanas exigirá nueva declaración para mercancías que salgan de la ZLC

El País MEF reemplazará el sistema e-Tax tras detectar fraude en la DGI

El País Acodeco aclara que no sanciona a minisúper ni abarroterías por faltante de gas en cilindros de 25 libras

Fama Anel Grimaldo cuestiona el 'hate' en redes: 'Ya nadie respeta la opinión de los demás'

Fama En Capira se oponen a traslado de cementerios

Fama Hija de Japanese cumple la promesa que le hizo al cantante antes de su muerte